劇場用映画デビュー作。古典落語の修業に励むニツ目の落語家・志ん魚(しんとと)と、
客として行った先で出会った風俗嬢、そして落語研究会に所属する女子高生との奇妙な三角関係を描く。
主演を務めたのは、本作で森田監督に見初められて俳優デビューを飾った伊藤克信。
風俗嬢役を務めた秋吉久美子の体当たりの演技も話題を呼んだ。
『第 3 回ヨコ ハマ映画祭』で日本映画ベストテン第 1 位のほか作品賞、新人監督賞も 受賞。