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Premier film commercial de Morita en salle.
Le film met en scène un étrange triangle amoureux entre un conteur de rakugo occupant la position de futatsume, soit le numéro deux ou l’apprenti, Shintoto, qui s'entraîne au rakugo classique, une prostituée qu'il rencontre comme client et une lycéenne qui appartient à un club de rakugo. Le rôle principal de Shintoto est interprété par Katsunobu Ito, qui fait ses débuts d'acteur dans ce film après avoir été découvert par Morita. La performance de Kumiko Akiyoshi en tant que prostituée a également fait beaucoup de bruit.
Le film a remporté la première place du Top 10 des films japonais au 3e Festival du film de Yokohama, ainsi que les Prix du meilleur film et du meilleur nouveau réalisateur.