院线电影处女作。描绘了勤奋学习古典落语（日本的单口相声）的二目（段位）落语家志鱼、他去光顾时认识的卖淫女，以及属于落语研究会的女高中生这三个人奇妙的三角关系。
主演是因本片被森田导演看中而演员出道的伊藤克信。
饰演卖淫女的秋吉久美子也因其卖力的演技而成为热门话题。
本片获得“第3届横滨电影节”日本电影十佳第一名，以及最佳影片和最佳新人导演奖。